BENDERRAnews, 15/1/20 (Jakarta): Perusahaan properti terbesar berdasarkan total aset dan pendapatan, PT Lippo Karawaci Tbk berkode emiten “LPKR”, berhasil menerbitkan obligasi lima tahun senilai US$325 juta pada 14 Januari 2020.
Sebagaimana penjelasan CEO LPKR, John Riady, obligasi tersebut menawarkan imbal hasil sebesar 8,125 persen. Dana dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian besar obligasi yang jatuh tempo pada 2022.
Selain itu, LPKR sedang dalam tahap akhir untuk mendapatkan fasilitas pinjaman guna membayar kembali sisa utang obligasi senilai US$ 100 juta. Dengan begitu, Lippo Karawaci tidak memiliki utang besar yang akan jatuh tempo selama lima tahun ke depan sampai 2025.
“Dengan rasio utang bersih terhadap ekuitas sebesar 21 persen, Lippo Karawaci merupakan salah satu perseroan yang memiliki rasio utang terendah di antara perusahaan properti di Indonesia,” tegas John melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (14/1/20) kemarin.
Kelebihan permintaan
LPKR bersyukur penerbitan obligasi kali ini mendapat respons yang sangat positif di kalangan investor. Penerbitan obligasi tersebut mendapat kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 4,5 kali.
Obligasi dengan tenor lima tahun ini merupakan obligasi ke-12 yang diterbitkan LPKR selama 14 tahun terakhir. Penerbitan obligasi ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang sangat kuat akan posisi keuangan perseroan sebagai perusahaan properti terbesar di Indonesia.
“Kami akan menggunakan dana hasil penerbitan ini untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo pada 2022, yang berarti kami tidak lagi memiliki utang besar hingga 2025,” ujar John.
Kesuksesan penerbitan obligasi ini menggambarkan kepercayaan para investor terhadap LPKR sebagai perusahaan properti terbesar yang memiliki franchise yang kuat dan rekam jejak yang baik dalam membayar utang kepada para debitur di dalam maupun di luar negeri. Penerbitan obligasi terbaru ini didukung oleh global book runners, di antaranya Credit Suisse, BNP Paribas dan Deutche Bank.
Pengembang terkemuka di Indonesia
Per 30 September 2019, LPKR memiliki aset US$4,0 miliar sehingga tercatat sebagai perusahaan real estat terintegrasi terkemuka di Indonesia. Bisnis inti perusahaan terdiri dari pengembangan perumahan di daerah perkotaan, lifestyle malls, dan layanan kesehatan.
Saat ini, LPKR aktif terlibat dalam pengembangan terintegrasi, perhotelan, pengembangan dan manajemen perkotaan, serta layanan manajemen aset.
Hadir di 35 kota, LPKR merupakan pengembang properti terkemuka di Indonesia dengan 1.461 hektare landbank yang siap untuk dikembangkan. Melalui dua anak perusahaan publik yang tercatat di bursa, PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, LPKR saat ini masing-masing memiliki saham 81,0 perse dan 62,7 persen tengah mengembangkan serta mengoperasikan pengembangan kota di Lippo Cikarang di Bekasi, juga di Tanjung Bunga di Makassar.
Selain itu, LPKR juga memiliki 51,05 persen saham PT Siloam International Hospitals Tbk, jaringan rumah sakit swasta terkemuka di Indonesia, dengan 36 rumah sakit di 24 kota di seluruh Indonesia
LPKR mempunyai kepemilikan di dua REIT yang tercatat di bursa efek Singapura, yaitu First Real Estate Investment Trust dan Lippo Malls Indonesia Retail Trust dengan aset yang dikelola masing-masing US$1,0 miliar dan US$1,4 miliar per 30 September 2019. Demikian BeritaSatu melansir. (B-BS/jr)
